Nosotros
Incrementar la cultura financiera y de seguros.
Creemos firmemente que para poder salir adelante como país se tiene que empezar por uno mismo. Tener una buena salud financiera ayuda no solo al éxtio como personas si no como país.
Al fomentar el ahorro, las inversiones y la protección a través de seguros llevará a las personas a una bola de nieve virtuosa para mejorar su la salud financiera y emocional.
Nuestro enfoque:
- Asesorarte de manera integral realizando una radiografía financiera que permita conocer donde te encuentras y que se necesita para llegar a donde deseas. Un diagnóstico a la medida.
- Armamos tu estrategia financiera a través de: Mecanimos de ahorro, inversión y de seguros. Con el fin de alcanzar tus sueños pero sin descuidar tu presupuesto y patrimonio.
- Ponemos en marcha la estrategia, revisamos contigo el producto que mas se adecue, realizas la contratación y damos seguimiento puntual para el logro de tus objetivos.
- Creamos un círculo virtuoso apoyándanos en tú experiencia con nosotros para integrar a más personas en alcanzar su paz financiera. Tú recomendación es el agradecimiento más valioso.
Conóceme
Ana Morales
Fundadora
- Ingeniero Industrial Administrador
- MBA con especialidad en Finanzas
- Consultor de proyectos (PMI)
- Best practices de Finanzas
- Planificador Financiero
- Agente patrimonal certificado
- Gestora Financiera
Visión
Impactar de manera positiva en el nivel financiero de nuestros clientes a través de instrumentos y herramientas que les ayuden a potencializar sus inversiones con mejores rendimientos
Misión
Llegar a más de 10k personas para que incrementen su IQ financiero, mejoren sus finanzas personales y hagan crecer su dinero de manera exponencial
100%
Clientes satisfechos
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal objetivo
No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar – Warren Buffet
Dirección
Monterrey, N.L.
hola@finanzasyseguros.com
A nuestros suscriptores les llegará: Resúmenes de libros, noticias relevantes, promociones, invitaciones a webinars y cursos, podcast y más sorpresas. ¡Entérate antes que nadie!